Noon es una joven taxidermista que comienza una poética relación veraniega con Mancheter. Él se dedica a documentar su relación con un par de cámaras de fotos desechables, con las que consigue imágenes asombrosas. Cuando un millonario descubre el talento de Manchester y le propone introducirle en el mundo del arte, la relación con Noon comenzará a tambalearse.