Bombay, años 60. Balraj es un boxeador enamorado de Rosie, una cantante de jazz. Verla salir con hombres ricos hace que se proponga llegar a ser también un hombre importante. Para ello comienza a trabajar para un mafioso de la ciudad que posee un club nocturno como tapadera de sus actividades. Balraj irá ascendiendo en la organización y poco a poco haciéndose un nombre.