Ljowushka ha sido seleccionado para interpretar el papel de Trotsky en la película October, de Sergei M. Eisenstein, sueño que naufraga cuando las disputas de Stalin y Trotsky se hacen públicas y este segundo se aleja del mandamás soviético. Su papel es eliminado de la película y Ljowushka pasa a ser sospechoso para las autoridades soviéticas.
Se marcha al exilio con el objetivo de llegar a Hollywood para triunfar en el cine. Su periplo embarranca en Alemania, a orillas del mar Báltico, dónde finge ser un barón. Ahí conoce a la rica aristócrata millonaria Octavia Flambow-Jansen, quien recurre constantemente a su asistente, Jakob. Ella, atraída por su historia, lo acoge en su casa.
Mientras tanto, en los alrededores cunde el rumor que ciertas marcas que aparecen en el cuerpo de la gente son mordeduras de vampiros. ¿Será esto cierto o en verdad son mordeduras de pulgas chinas debido a su deficiente higiene corporal?