Una trágica historia de amor ambientada en el turbulento contexto de los clubes de jazz de Chicago de los años veinte. Georgia, una hermosa cantante negra, llama la atención del mafioso Johnny Varona. Pero Johnny está prometido con la hija del jefe mafioso Costanza, un hombre al que no se le puede decir que no… ¡y seguir con vida! ¿Podrán Johnny y Georgia encontrar la manera de hacer realidad su amor y, al mismo tiempo, seguir con vida? ¿O resultará la mafia una fuerza insuperable?