En la árida región desértica de la frontera argelina, Fethi y los demás habitantes del pueblo sobreviven gracias al contrabando de mercancías —principalmente gasolina— hacia Túnez. Trabajan de noche y pagan a los jefes del crimen local para poder operar. Saad, un cineasta que intenta reunir fondos para terminar su película, lleva un año trabajando con Fethi. Vive en el cobertizo de la familia, formando parte tanto de su hogar afectuoso como de su arriesgado negocio. Sin embargo, sigue siendo claramente un forastero: bien vestido y dispuesto a responderle a cualquiera, incluso al imán.