Un documental sobre las influencias de Tolkien, que repasa brevemente su infancia y cómo detestaba la invasión de la industria en el idílico campo, para pasar a describir su experiencia como combatiente en la Primera Guerra Mundial y concluir con una mirada a la inspiración finlandesa para las lenguas élficas inventadas por el erudito. Entre medias hay entrevistas con el reparto de las películas y algunos fragmentos, la mayoría de ellos de «La Comunidad del Anillo», aunque también se incluyen algunas imágenes de los jinetes de Rohan (de «Las dos torres»). Además, hay entrevistas con varios miembros del equipo de producción.