En el Berlín de 1938, Louise von Hollendorf, una mujer de posición acomodada, asiste a clases de arte, dónde conoce a Mitsuko Matsugae, la hija del embajador japonés en la capital alemana. Si bien Heinz, su marido, no le da motivos para sentir carencias de ningún tipo, Louise no podrá evitar cruzar ciertos límites e iniciar un affair con Mitsuko, la cual, siendo bisexual, amoral y de irresistible encanto, no hallará inconvenientes para seducir también a Heinz.