El conde Olgierd Łabiński vive en París con su amada esposa, pero su tranquila vida se ve perturbada por la llegada de Octavius de Saville, un antiguo admirador de la condesa desde sus días en Florencia. Obsesionado con poseerla, Octavius busca al doctor Cherbonneau, un siniestro personaje que se adentra en las enseñanzas orientales de la reencarnación. A través de la ciencia oculta del doctor, Octavius intenta un peligroso "intercambio de almas", maquinando habitar el cuerpo del Conde y ganar a la mujer que desea.