Agosto de 1896 en las espectaculares montañas del Norte de Gales. Largas y calurosas tardes, noches tormentosas. Leuan Davis y su sobrina Sian reciben un día la visita del padre de la joven, el profesor Alexander Blathwaaite, que llega acompañado de su mucho más joven y atractiva segunda esposa, la norteamericana Helen. Su tranquila vida se verá alterada con la llegada de ambos, especialmente cuando les confirman que piensan quedarse definitivamente.