En el año 1865, Timothee llega a un poblado ubicado en el sur de Francia, dónde se hace pasar por sordo-mudo. Pronto se enamora de Josephine, la hija de un hombre que le ha ofrecido su hospitalidad. Aprovechando que Josephine está sola, Timothee acude a su casa y la somete a unos trucos de hipnosis, a los que ella es susceptible, y se aprovecha de ella. Este incidente acabará provocando su arresto, pero... ¿realmente Josephine estaba siendo hipnotizada o sólo estaba fingiendo?