El juglar errante Ashik Kerib se enamora de la hija de un rico mercader, pero su padre lo desprecia y le obliga a vagar por el mundo durante mil y una noches. Ahora, dado por muerto por sus seres queridos, actúa para los pobres y los desafortunados en sus viajes por el desierto. Los deslumbrantes "tableaux vivants" de Parajanov narran la romántica historia de Lermontov, mientras que las canciones populares turcas y azerbaiyanas nos transportan a sus místicos paisajes.