La intensa vida del autor de Aquarela do Brasil, Ary Barroso, es narrada en primera persona por el actor Lima Duarte. Desde su infancia en Minas Gerais hasta sus días de gloria en Río de Janeiro, incluyendo su colaboración con los estudios Disney, la película combina ficción y material de archivo raro, acompañado de clásicos como No Rancho Fundo y No Tabuleiro da Baiana. Un ensayo cinematográfico íntimo sobre la mente creativa del hombre que inventó el “Brasil brasileño”.