Estamos en 1905. La infancia de Michi, un niño de siete años, transcurre entre risas y asombro hasta que, de forma abrupta, se ve truncada por la violenta muerte de su padre: un artista ambulante que le había enseñado a encontrar magia y humor en cada rincón del mundo.

Con el paso del tiempo, Michi se convierte en un hombre endurecido, colérico y atrapado en el resentimiento.

Sin embargo, una aparición extraordinaria y el reencuentro con Conchita —su amor de la niñez— lo empujarán a reconectar con aquel paraíso perdido y con la mirada libre y transgresora que su padre le dejó como legado.