Ibro y su hijo Armin viajan desde su pequeño pueblo bosnio a Zagreb para acudir a unas audiciones para una película alemana sobre el conflicto de los balcanes. Armin es consciente de que su aspecto no es el más llamativo para una superproducción internacional, sin embargo su padre, hombre tosco y pueblerino, confia en él y pondrá todos los medios para que le presten la debida atención, cosa que, más que ayudarle y darle confianza, violentará más al muchacho.