Una historia semi-autobiográfica que transcurre en los años 80 en el barrio de Queens, en Nueva York.

Se centra en la adolescencia de Paul Graff, quien asiste a un instituto público y sueña con convertirse en un artista famoso cuando sea adulto. A causa de sus impulsos para hacer bromas en clase, termina haciéndose amigo de Johnny, un muchacho afroamericano que proviene de un entorno familiar desfavorecido. A diferencia de Paul, cuya familia, de origen judío, está razonablemente bien asentada y vive en una vivienda unifamiliar en Queens.

El rechazo del mundo adulto a veces se canaliza en travesuras, que irán creciendo de tamaño conforme las acciones punitivas de los adultos se hagan más duras. Los sueños de estos dos muchachos chocarán frontalmente con la realidad adulta.