Japón en guerra. Huyendo de los enemigos, dos samuráis llegan a un extraño templo en las montañas. Una bella mujer abre las puertas y les invita a pasar. Exhaustos, deciden pasar la noche en el templo.
Al despertar, uno de los samuráis está curado milagrosamente de sus heridas. Ahí, un extraño hombre le dice que su compañero a muerto por sus heridas. El hombre le cuenta la leyenda de Tengu, un demonio que reside en el bosque y que se alimenta de hombres, y le revela el verdadero nombre de Tengu: Aragami. Cuando el samurái pregunta si Aragami es una amenaza para el templo, el hombre contesta: "Yo soy Aragami", y la única manera de salir del templo es destruyendo a Aragami.