Manolo es encarcelado por matar a un toro semental en Córdoba, allí conoce a Jeremías y le habla de su vocación de torero, pero éste le aconseja que se olvide de esa idea. Al salir de la cárcel, Manolo vagabundea por las plazas hasta que en Baeza conoce a Carmela, y junto a un muletilla llamado Juan, se dirigen a Madrid para convertirle en una figura del toreo español.