Esta libre adaptación libre de "Las noches blancas" de Dostoyevski transcurre en una romántica Lisboa, donde António, un joven soñador, vaga en busca de ilusiones, pasiones y espejismos románticos, tratando de encontrar la felicidad a través del amor. Después de huir de su casa, pasa la noche en el apartamento de su ex. Allí conoce a una joven brasileña que está de paso.
Johnny está luchando por estrenar su primer montaje teatral en Lisboa. La amistad de António con un joven técnico de iluminación le ayudará a enfrentarse a sus propios problemas.