Jean Hansen (Judy Garland) acude a un colegio con niños deficientes mentales para trabajar como profesora de música. Allí encuentra a Reuben, un jovencito con problemas al que sus padres no visitan desde hace años. Jean le colmará de atención y mismos a pesar de la opinión del director del centro (Burt Lancaster) que ve contraproducente para el joven tal actitud.