Jake Hannaford, apodado 'JJ', es un legendario director que ha pasado un tiempo en semi-exilio en Europa y ahora ha decidido regresar por la puerta grande a Hollywood. Su apuesta para dar semejante golpe de efecto es una película titulada 'Al otro lado del viento', una obra muy innovadora. El problema para Jake es que no encuentra la forma de finalizarla.
JJ decide celebrar una gran fiesta en su casa que, sin embargo, no acaba como debería.