Un director de cine acude a una ciudad de provincias a presentar su último trabajo. El plan previsto es la proyección y el coloquio posterior. Ham Cheon-soo, así se llama el director, llega un día antes a esta ciudad y decide visitar un templo cercano. Ahí conocerá a una joven pintora, con la que empezará una conversación trivial y la velada se irá extendiendo y ellos irán intimando.
Y cuando la historia ya parece concluida, la película se reinicia con una variante de esos mismos hechos.