En Italia, el profesor Bartoldi es secuestrado por la temida banda de Istria, pues esperan sacar de él su plan secreto para crear diamantes sintéticos. Pero lo que los ladrones no saben es que el FBI ha puesto tras su pista a uno de sus agentes más sagaces: Lemmy Caution, que será enviado a Italia, dónde se infiltrará en ambientes criminales haciéndose pasar por gánster.