Owen, un director de teatro que en su día fue prestigioso y aclamado, ha caído en una depresión tras más de una década de sequía creativa. Su exnovia, Su Manling, vuelve a su vida aprovechando su antiguo romance, mientras que su esposa, Tracy, está a punto de traspasar los límites del matrimonio. Ansioso por recuperar su dignidad, decide escribir, dirigir e interpretar una obra de teatro totalmente nueva. Sin embargo, mientras celebra audiciones abiertas para elegir a la actriz principal, se siente poderosamente atraído por Hannah, una novata aficionada, y se va deslizando poco a poco hacia una peligrosa zona gris en la que el drama teatral se entrelaza con la vida real.