Cruzando a caballo el desierto, Ben Thompson, antiguo pistolero, intenta defender a Nora Miller del ataque de los indios Yaqui, liderados por el sanguinario Satago. Juntos pasan la noche en una cabaña pero, tras la inesperada llegada del marido de Nora, Ben se ve obligado a marchar. Nora y su marido son atacados por los Yaqui, quienes les arrancan la cabellera. Ben Thompson, arrastrado por una antigua venganza personal en contra de los Yaqui, combate en las batallas más sangrientas del Oeste.