Los Mother of Invention, un nutrido grupo de músicos, realiza una gira interminable afrontando el cansancio y diversos avatares. Para lidiar con el estrés, su principal ocupación es abastecerse de groupies.
Larry el enano se hace con una lámpara mágica y es interrogado por Rance Muhammitz acerca de su disfraz de Frank Zappa, líder del grupo. Larry responde que lo hace por obligación, para que así el propio Zappa pueda acostarse con una monja que toca el harpa.
Cuando los Mothers of Invention hace parada en Centerville, que se vende como un lugar encantador para llevar a los niños, son abordados otra vez por Muhammitz, quien les quiere hacer participar en una película titulada "200 motels"... aunque en verdad ya les está filmando.