Después de ver frustrado su futuro como cantante, Julien cierra el piano y abandona la música. Su gran sueño ha acabado. En medio de tamaña decepción, vagabundea por París. En uno de los jardines de la ciudad coincide con dos muchachas fascinantes y se une a ellas en su rondar.
Una de ellas es Hermine Renard, a quien pasará a ver de forma asidua en los siguientes días. Julien le presentará al doctor Moreau, un psiquiatra que se halla realizando la investigación para su siguiente obra y busca gentes susceptible de ser hipnotizadas.
Inesperadamente, tanto Moreau como Julien, se sentirán inmensamente atraídos por Hermine y se verán obligados a seguirla a llamativas fiestas de disfraces.