El héroe espacial Ulises, al comando de la nave Odiseus, destruye al gran Cíclope y rescata a un grupo de niños prisioneros, incluyendo a su propio hijo Telémaco. Con esto despierta la ira del dios Poseidón, padre del Cíclope, que condena a Ulises a vagar por el universo del Olimpo y congela a su tripulación hasta que pueda encontrar el reino de Hades, tras lo que le será permitido volver a la Tierra.