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1988: Fernando, un sobrecargo brasileño, vuela entre Río de Janeiro y Nueva York, ama a muchos hombres y vive la vida con intensidad. Ignora, al principio, que muchas personas a su alrededor están contrayendo una misteriosa enfermedad. Cuando él mismo es diagnosticado con VIH, decide luchar. Arriesgándolo todo, logra sacar de contrabando un medicamento desde Estados Unidos hacia Brasil, donde aún es ilegal.