Mesa, en medio del desierto de Arizona, es considerada la ciudad más conservadora de los Estados Unidos. Pocos meses antes del 11-S la directora Fernanda Pessoa, con tan solo 15 años, llegó como estudiante de intercambio. Quince años más tarde, vuelve para desmitificar aquella experiencia y a poner en duda los valores del modelo de vida norteamericano.
A través de las fotografías y experiencias que Fernanda rescata su pasado adolescente en los Estados Unidos y que se contraponen con las imágenes actuales de los entornos que frecuentaba y las entrevistas que realiza a los conocidos con quién se rencuentra, la directora establece un dialogo interno con la Fernanda joven y estudiante. Pronto, el deslumbramiento por un estilo de vida norteamericano construido en su imaginario a través de las películas de Hollywood se desvanece y se convierte en decepción cuando toma consciencia de su situación como inmigrante mientras lidia con los prejuicios de los otros. Ahora, pasados los años, palabras como racismo, machismo y xenofobia resuenan en sus recuerdos y sus experiencias y es capaz de confrontar y cuestionar a una sociedad que 15 años más tarde, aún vive en una zona demasiado árida, donde se levantan muros para preservar unos valores tradicionales con muchas imperfecciones.