En el año 1978, en el pequeño pueblo de Zavala, de origen kurdo y situado en las montañas de Irán, cunde el pánico porque creen que el lugar ha sido tomado por un demonio. Se trata de un pueblo de cazadores y ganaderos, dónde todavía pervive cierto miedo ancestral que les hace susceptibles a este tipo de creencias.
Las relaciones de los habitantes con el cuartel de la guardia nacional no son nada buenas y todo tipo de tensiones surgen a menudo. Tras un nuevo pleito con los habitantes del pueblo, y la consecuente queja oficial, el sargento Masoud Ahmadi recibe la orden de traslado. Pero antes de marcharse decide ocuparse del asunto de la posesión demoníaca, especialmente a causa de la presencia de la doctora Malihe y del exorcista Amardan, al que supone un estafador.