Hacia 1870, Zachariah, un joven inquieto, decide que ha de buscar su destino en la vida y se hace acompañar de su amigo Matthew. Compran por correo una pistola y emprenden un viaje, cargado de imágenes alucinógenas, hacia un pueblo fronterizo, dónde inician su carrera criminal y entablarán conocimiento con curiosas personalidades como ahora Belle Starr.