Documental sobre la tradición ilegal de duelo conocida como flagelación en la región de Azerbaiyán, al norte de Irán. En la película, Panahi documenta una ceremonia de luto por el tercer imán chiita, el Imán Hosein, en la que los participantes se golpean la cabeza con cuchillos hasta sangrar. Panahi tuvo que filmar en secreto y la película fue prohibida durante varios años.