Cuba en el año 1850. En una plantación de azúcar el dueño y su esposa esperan la llegada de un nuevo hijo. En plena noche, con la luna llena coronando el cielo, los sonidos de los tambores llenan el aire. Yambaó, nieta de una bruja asesinada hace 15 años, ha regresado poseída por el espíritu de su abuela.