Las vidas de Julio y Tenoch, dos jóvenes de diecisiete años, están regidas por sus hormonas, su amistad, y por su deseo de alcanzar la madurez. Durante una festiva tarde con sus familias, conocen a Luisa, una española de veintiocho años de edad, con la que coquetean con todo el estilo y gracia característico de los jóvenes de su edad. Entre bromas, la invitan a que les acompañe en un viaje a una playa imaginaria a la que llaman Boca del Cielo.
Luisa les ignora amablemente, toman rumbos distintos y todo parece quedar olvidado. Sin embargo, Luisa recibe unas noticias devastadoras, y ante la necesidad de un cambio en su vida, localiza a los muchachos y acepta su oferta. Los tres emprenden un viaje que resultará determinante en sus vidas, donde la inocencia, la sexualidad y la amistad entran en conflicto.