Para el cambiaformas Carag y sus amigos Brandon, Holly y Lou, comienza un nuevo curso en Clearwater High. Pero antes, el Consejo de los Woodwalkers debe decidir si Andrew Milling, mentor de Carag y mecenas de la escuela, es culpable de atacar a humanos. Carag se encuentra ante un dilema: quiere detener las acciones de Milling, pero este le promete llevarlo hasta su verdadera familia de pumas si lo encubre ante el consejo.