Colum Kennedy se fue con su familia a un pueblo irlandés para visitar los lugares de origen de sus antepasados. Al llegar al pueblo, se da cuenta de que la comunidad está formada por seres bestiales capaces de transformarse en animales. Colum empieza a sentir una intensa pasión por una mujer que puede transformarse en loba y debe tomar una decisión: volver con su familia y llevársela a casa o ceder a la tentación.