A la angustia de los jóvenes de ser aceptados, se le añade a la joven Tara Talbot un gran problema. Tara sufre una enfermedad genética muy rara, cuyos síntomas más evidentes son tener vello por todo el cuerpo.
La chica vive en el Circo "Harley Dune's Travelling Freak Show", que hace un espectáculo itinerante con personas deformes como Tara "la Mujer Lobo", el Hermafrodita y el Hombre Ladilla. Pero en el fondo Tara es sólo una chica adolescente que suspira por ser normal.