Lam Ching Ying es un mago taoísta que viaja a Tailandia para ayudar a derrotar a un par de criminales que practican la magia negra (Billy Chow y Tsui Man Wah), utilizando grandes talismanes taoístas y la clásica sangre de un perro negro. Después, “un malvado hechicero roba los cuerpos de los dos criminales, los unge con el esperma de 99 sátiros y la sangre menstrual de 99 perras. Como resultado, los dos cuerpos se fusionan en una criatura ultrapotente y bisexual conocida como el Vampiro Terrífico. Este monstruo lujurioso obtiene conocimiento y fuerza matando y devorando los cerebros de sus víctimas.