Hacia el final de la era Showa, a finales de la década de 1980, en la localidad de Misaki, corre el rumor de que una antigua mansión es el hogar de una bruja. Tras mudarse a la mansión, Aoko Aozaki comienza a aprender magia de una joven maga, Alice Kuonji, la supuesta bruja de la mansión. La familia Aozaki supervisa los terrenos sobre los que se asienta Misaki y la heredera (Aoko) tiene la misión de protegerlos. Unos misteriosos intrusos han estado alterando el campo protegido de Misaki, lo que lleva a Alice y Aoko a investigar. Un maniquí o una marioneta las ataca y acaba incinerado. Mientras esto ocurre, ambas ven a alguien huyendo, un civil al que no deben dejar escapar, ya que ha sido testigo de la magia en acción. Inesperadamente, un joven llamado Soujuurou Shizuki se siente atraído por la mansión y acaba residiendo allí con ellas.