Cheong-hae es un pintor fracasado, que vive de vender los cuadros que roba a sus colegas pintores. Un día conoce a Hong-San, un militar nor-coreano que escapa a francia para pertenecer al ejército. Unidos por la conveniencia entablan una relación de amistad, que con el tiempo se deteriorará debido al odio que nace entre ellos.