En la granja de Tammaru crecen tres niños: un chico, Margus, y dos niñas huérfanas, Mari y Tiina. Los padres de Margus quieren que se case con Mari en lugar de con Tiina, ya que ella es más de su estilo. Tiina, de carácter impetuoso, es completamente diferente a ellos, y su madre fue ejecutada en su día por brujería. Pensando que Tiina ha hechizado a Margus, Mari empieza a acusar públicamente a su hermanastra de ser una mujer lobo.