"El muchacho" es un huérfano con habilidades sobrenaturales que vive en un cementerio. Entre sus amigos destacan Angel, antiguo preso político y maquillador de cadáveres. La acción, que se desarrolla en un conflicto bélico no especificado, comienza con la muerte del principal enemigo de Angel, que en su día le llevó al Gulag. La muerte de su adversario despoja a Angel del deseo de vivir. Cuando "el muchacho" vaticina que un ser humano morirá dentro de diez días, Angel está seguro de que es él quien va a morir.
Pero entonces se topan con Maria, la hija de su adversario.