Ambientada en el siglo XVI, una pacífica comunidad inca es masacrada por un grupo de conquistadores y los sobrevivientes, incluido Wara Wara, huyen a las montañas. Más tarde, Wara Wara es atacada por dos soldados españoles y rescatada por un conquistador de corazón noble. Los dos se enamoran, pero se enfrentan al odio mutuo entre sus pueblos. Condenados a muerte, intentarán escapar.