Spenser acude a una obra de teatro a instancias de su novia para conocer a un director que, al parecer, está siendo acosado. Durante la representación, el actor principal, en medio de una lluvia de flechas falsas, muere de repente al ser alcanzado por una flecha real disparada con una ballesta. Esto empuja a Spencer a investigar a todos los implicados en la compañía teatral y le lleva a enfrentarse a un mafioso chino, que le advierte que deje de interrogar a su mujer, una de las mecenas del teatro. Sin embargo, todo cambia cuando el mafioso aparece muerto a golpes.