Antes de abandonar Palestina , el director Ahmad acepta un último trabajo. Debe realizar una audición para el nuevo Teatro Nacional Palestino. En la carretera junto a la entrevistadora Bissan y su cámara Lumière, Ahmad va en busca del talento en los numerosos campamentos de refugiados de Jordania, Siria y Líbano. Aunque Ahmad está enfermo y cansado de las dificultades insuperables de la vida en Palestina, quizá deje pasar de largo la oportunidad de su anhelado exilio…