Waikiki Brothers es una banda que no va a ninguna parte. Tras otro deprimente concierto, el saxofonista renuncia, dejando a los tres miembros restantes continuar el camino. La banda llega finalmente a la ciudad natal del cantante principal, que en los años 80 fue un popular balneario, pero el regreso está lleno de recuerdos de decepciones pasadas, un amor perdido, el desempleo y la tragedia.