Tras una extraña serie de coincidencias, el traductor Lukas viaja al sur de Ucraina para llegar a la ciudad de Beryslaw. Un problema con el coche hace que termine como huésped involuntario del inquietante Vova, en cuyo entorno topará con un mundo totalmente distinto al que él conocía, en el cual la vida parece no contar con estructura. Una vez superada la incomodidad inicial, Lukas empieza a sentirse atraído por el mundo de Vova y por Marushka, la hija de éste.