Carlos es un pintor copista empleado de Faustino, quien además de dedicarse a sustituir pinturas originales por copias, es dueño de un club nocturno. Carlos quiere ser cantante y le pide a Faustino una oportunidad para cantar en su club, pero éste se niega. Carlos conoce a Cristina en la calle, una joven huérfana a quien salva de los golpes de la horrible mujer con la que vive, y la lleva a vivir a su casa. Faustino ofrece a la joven trabajar como bailarina en su club ante los celos de Carlos, y para que éste no lo delate porque ya han descubierto sus fraudes, Faustino le da la oportunidad de cantar y le muestra su galería secreta, asegurándole que devolverá las obras originales.