A comienzos de los años 80, España intentaba modernizarse mientras luchaba por desprenderse de los fantasmas del franquismo. El cine, hasta entonces restringido por la censura, comenzó a explorar historias que habían sido silenciadas durante la dictadura. Entre ellas, la transexualidad apenas había tenido representación en la gran pantalla, más allá de personajes caricaturescos y plagados de estereotipos, cuyo único propósito parecía ser la burla y la ridiculización del colectivo. A esto se sumaban el desconocimiento y los prejuicios arraigados en gran parte de la sociedad y los medios de comunicación, lo que contribuyó a reforzar la estigmatización y la marginación de las personas trans, cuyas vidas parecían quedar confinadas a los cabarets y la prostitución.

Consciente de esta realidad, el director Antonio Giménez-Rico decidió llevarla al cine a través de un largometraje de ficción. Para la construcción del guion, contó con el testimonio de mujeres transgénero que compartieron con él sus experiencias. Fue entonces cuando comprendió que la verdadera historia estaba en su sufrimiento, en la exclusión que enfrentaban día a día. Así, decidió seguir explorando sus vidas, pero esta vez, con una cámara.