La relación no tolerada entre Blanca Flor y su enamorado ocasiona que emprendan la huida desde Trás-os-Montes, su región de origen, hacia el litoral. Durante su travesía por las rutas provinciales se despliegan a su alrededor diferentes mitos de la tradición popular portuguesa, solapándose la edad antigua, la llegada de los romanos y la edad moderna. Aparecerán terratenientes que cometen abusos de poder para proteger la tierra, pastores transhumantes que tocan músicas, trovadores, muchachas que se bañan desnudas en las riveras, salteadores de caminos y peligros como los lobos y el diablo en persona, que intenta guardar a sus hijas.